Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок и других. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Ради спасения родных и друзей он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев — вместе они пытаются остановить хаос. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине идёт жестокая схватка, где на кону — будущее города и сама человеческая природа.
