Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке не на жизнь, а на смерть: полковник готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
