Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера такой беззаботный, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое.
С каждым днём ребёнок меняется, и женщина понимает: это не болезнь. Тьма, против которой она так яростно сражалась, пришла за самым дорогим. Её вера подвергается жестокой проверке — сможет ли она защитить сына, когда зло уже рядом?