Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный город Ллорис был построен эльфами, но теперь принадлежит людям. Жестокий шериф держит его в страхе, выжимая из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без средств к существованию, а несогласных ждёт тюрьма или изгнание.
Напряжение в Ллорисе достигло предела, и отчаявшиеся жители надеются на помощь эльфов, ушедших в леса. Однако те помнят предательство и не спешат вступать в союз. Прошло два столетия с тех пор, как их изгнали, и теперь эльфы ценят покой больше, чем старые обиды.